Chegaram e ninguém falou ainda
Estes vieram do site ou foram cadastrados e continuam sem contato. Comece por aqui.
Responderam e ninguém leu
Mensagens que chegaram pelo WhatsApp da clínica e ninguém abriu ainda.
A consulta já passou. E aí?
Diga se a pessoa apareceu. É isso que fecha a conta do que o anúncio trouxe.
Consultas marcadas
Hoje e amanhã, na ordem do horário.
O que vence hoje
Da mais atrasada para a mais nova. Feche o toque depois de mandar a mensagem.
Carregando a fila...
Carregando o quadro...
Arraste o card para mover, ou use o seletor dentro dele (funciona no celular e pelo teclado). Clique no card para abrir a ficha. Um lead antigo que você acabou de mover continua aparecendo, mesmo fora da janela de tempo, para não sumir da tela no meio do trabalho.
Carregando...
Novo lead
Para quem chegou por WhatsApp, Instagram, indicação ou na recepção, sem passar pelo site.
Salvando, a régua de follow-up já nasce agendada a partir de agora, e o lead aparece na aba Hoje quando o primeiro toque vencer.
O que o anúncio devolve (últimos 30 dias)
Gasto real da conta de anúncios, cruzado com o que virou paciente.
Plataforma x CRM, por campanha (últimos 30 dias)
O que o Google contou como conversão contra o que chegou de fato no CRM. Quando a plataforma conta mais, a captura está perdendo lead.
| Campanha | Gasto | Cliques | Conv. plataforma | Leads no CRM | Agendados | Custo por lead real | Captura |
|---|
Conversão por origem
Mede quem fechou pacote, não quem só virou lead. É esse número que decide onde colocar verba.
| Origem | Leads | Agendou | Fechou | % fechou |
|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||
O que aconteceu no período
Quem chegou, agendou, veio, fechou e se perdeu entre as datas escolhidas, e o que cada pessoa registrou no CRM.
Quem mexeu, no quê, quando
Registro de tudo que foi alterado nesta clínica. Serve para responsabilidade e, tão importante quanto, para desfazer engano: cada linha guarda o valor anterior. Ninguém consegue apagar ou editar este registro, nem quem administra.
Quem tem acesso a esta clínica
Cada pessoa entra com o próprio login. É isso que faz o Histórico valer alguma coisa: com acesso compartilhado, todo registro sairia com o mesmo nome. Gestor vê o histórico e administra a equipe; recepção trabalha os leads.
Dar acesso a alguém
Régua de follow-up
As mensagens que o botão de WhatsApp da fila já leva prontas.
{nome} vira o primeiro nome da pessoa e
{clinica} o nome da clínica. Desativar uma etapa vale
só para leads novos.
Lembrete da consulta
A mensagem que o botão de WhatsApp já leva pronta nas
consultas marcadas da aba Hoje. Além de
{nome} e {clinica}, aqui existe
{quando}, que vira sozinho “hoje às 16h30” ou
“amanhã às 9h”, conforme o horário de cada paciente.
WhatsApp da clínica verificando...
Conectando um número, a conversa do paciente acontece dentro do CRM: o que ele manda entra na ficha, e o que a equipe responde sai por esse número.
Conectado ao número —.
- Coloque o chip novo num celular e abra o WhatsApp nele.
- Clique em Gerar QR Code.
- No celular: Configurações, Aparelhos conectados, Conectar aparelho, e aponte para o código.
- O código expira em cerca de 40 segundos. Sumiu antes de você escanear? Gere de novo.
Gere o código com o celular em mãos.
Clínicas
Visão da carteira. Conversão diz se a devolução para o Google Ads está ligada naquela clínica: sem ela o lead entra no CRM mas o Ads nunca sabe quem virou paciente.
Nova clínica
Cria a clínica e a régua padrão (24h, 72h, 1 semana, 30 dias) de uma vez. A régua depois é ajustável pelo dono.
Contas sem acesso a nenhuma clínica
Carregando...
Aprenda
Vídeos para usar o CRM no dia a dia.
Como funciona o CRM Team Studio
O passo a passo para usar o CRM no dia a dia.